vid ponnapalli.,MS,CFP®,ea
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我们的价值给你
计划您的福彩3d图谜专区未来
我们将帮助您创建一个路线图,让您实现福彩3d图谜专区目标:是否是为了保存您的第一个家,为您的孩子救’教育或退休。然后,我们将帮助您保持专注并根据计划执行。
管理您的投资
我们将制定对您的长期投资目标的书面陈述,并提供框架来处理您的投资。基于此框架,我们将以低成本,税务高效组合投资和管理您的资金。
组织您的福彩3d图谜专区状况
我们认为组织福彩3d图谜专区是福彩3d图谜专区成功的基础。因此,我们将帮助您巩固账户,开发净值和现金流量陈述,以设定福彩3d图谜专区目标,创建预算,并跟踪支出。
提供专用服务
特殊客户服务位于我们议程的最前沿。我们花点时间倾听你并回答你所有的问题。我们的初步咨询总是免费。我们努力寻求道德和可信的长期关系。
我对无偏见的建议寻求在这里揭示了我
你好呀,
我的名字是vid ponnapalli。我是拥有者 独特的福彩3d图谜专区顾问& Tax Consultants。我为繁忙,中生专业人士提供定制的金融教练,投资管理和税务服务。这是我的故事:
倒叙: 我是40岁。我的妻子和我忙于我们的职业生涯和三个孩子。我们的福彩3d图谜专区账户分散了。我们在所得税中支付了很多。我们有冲突的福彩3d图谜专区目标:花在我们喜欢的车上,花在家庭假期,为我们的梦想家庭而拯救我们的梦想,为我们的孩子的教育保存或保存退休。我们需要帮助组织我们的金融生活;我们需要福彩3d图谜专区建议,所以我们可以实现我们的目标!我们环顾四周,但找不到一名无偏见的福彩3d图谜专区顾问,谁将在他/她/她之前提出兴趣。
快进: 五年后,我向一名福彩3d图谜专区顾问提供了投资管理的帮助。他的公司坚持认为我需要最少1亿美元成为客户。我还没准备好犯下那么多钱来开始新的咨询关系。再次,我找不到我正在寻找的福彩3d图谜专区顾问!
即当我意识到忙碌时,中型职业专业人士都是由传统福彩3d图谜专区规划方法提供的。我想贡献并改变这个范式。结果:我于2014年推出了独特的福彩3d图谜专区顾问,承诺仅提供纯度福彩3d图谜专区建议,没有资产或收入最低限度。
如果这适合您的愿景,请 安排免费“Discovery meeting” 了解如何做我做的事情。
在实践中,我实现了几年的练习,而我能够为客户提供福彩3d图谜专区规划和投资管理需求,我仍然将它们转到会计公司的税务准备需求。我的许多客户指出他们宁愿为他们的金融服务需求提供一站式来源。我听了他们,成为一个 注册代理(EA) 在2016年。作为EA,我现在可以在内部收入服务之前准备纳税申报表并代表客户。
长话短说, 我的生活经历让我介绍了我正在做的事情,我对此充满热情。
在个人用品上 - 我美丽的妻子,玛哈和我住在新泽西州霍尔姆德尔。我们的三个年轻男孩在他们的生活中落地。当我不工作时,我喜欢徒步旅行,滑雪和与家人共度时光。
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我们的服务
我们是所有福彩3d图谜专区需求的一站式资源。我们提供福彩3d图谜专区规划,投资管理和税务准备服务。
金融计划
大学储蓄分析,员工福利审查,退休规划,福彩3d图谜专区目标,投资分析,遗产规划,保险审查,债务管理
投资管理
投资分析,401(k)评价,资产配置,税务效率,投资组合重新平衡,巩固账户,设定目标&优先事项,开发IPS
税务相关服务
确定税收节约和推迟机会,未来税项预测,推荐税务规划战略,税务准备,税收问题决议
1分钟的福彩3d图谜专区评估
在这次短暂的运动中,回答有关自己和未来目标的问题。我们将分析您的意见,并提供对您当前情况的即时反馈。
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